01
会社と個人、それぞれにお金はあるが、全体としてどう配分されているのか把握できていない。
02
本業の利益は出ているのに、税金や手元に残る金額まで踏まえた戦略が手つかずになっている。
03
事業承継や退職金、相続といった先の話を、誰に相談すればいいのか分からないまま時間が経っている。
現預金に偏っている。保険や不動産に偏っている。あるいは戦略のないまま、なんとなく投資をしている。 いずれも、先行きが見えにくい時代においては、リスクとして表面化しやすい状態です。
総合資産戦略コンサルティングでは、法人の事業計画と社長ご自身の人生計画を踏まえて、 会社と個人、双方にとって無理のないポートフォリオを設計します。
現状(よくあるケース)
整理後(設計イメージ)
STEP 1
法人・個人それぞれの資産・保険・不動産の状況を一覧化します。
STEP 2
税務・資産配分・将来設計の観点から、優先すべき論点を整理します。
STEP 3
事業計画・人生計画に合わせ、無理のない資産戦略をご提案します。
STEP 4
状況の変化に応じて、戦略を都度アップデートしていきます。
福田 稔也
総合資産戦略パートナー / 株式会社プライムステージ 代表
保険業界での実務経験を経て、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として証券・保険・不動産を横断した資産戦略の設計に携わる。 特定の商品の販売ではなく、法人と個人の資産全体を俯瞰した助言を専門とする。
これまでに数百名規模の経営者・専門職の方の相談を担当。事業承継・相続対策・退職金設計など、 長期的な視点を要するテーマを多く扱っている。